Cabinets de courtage en assurance

Échéances, pièces manquantes et demandes entrantes : automatiser le travail répétitif de votre cabinet

Nous relions votre logiciel de courtage, votre messagerie et vos tableurs afin que les relances, les tâches et les projets de réponse soient préparés automatiquement. Par défaut, votre équipe relit et valide chaque message avant son envoi.

Diagnostic gratuit — 30 min
  • Aucun envoi automatique sans votre accord écrit
  • Données hébergées sur un serveur à Paris
  • Si vous résiliez l’abonnement de supervision, nous vous remettons sans frais vos automatisations et leur documentation
  • Si l’essai d’intégration prévu au devis montre que votre logiciel ne peut pas être relié, nous vous remboursons l’acompte

Mis à jour le 23 octobre 2026.

Quatre tâches qui reviennent chaque semaine

Dans un cabinet de six à dix-neuf personnes, une partie du temps de l’équipe est consacrée à repérer les échéances, à relancer les clients et à ressaisir les mêmes informations. Ces tâches obéissent à des règles stables.

C’est pourquoi leur préparation peut être automatisée, dans les outils que vous utilisez déjà.

  • 01

    Les échéances à revoir

    Chaque mois, plusieurs contrats arrivent à échéance ; il faut alors repérer ceux qui doivent être revus, prévenir chaque client en temps utile et veiller à n’en oublier aucun.

    Le système

    Des échéances préparées à l’avance

    Chaque matin, l’automatisation repère les contrats dont l’échéance intervient dans les 60 jours, prépare un brouillon de message et crée une tâche datée dans votre logiciel. Votre équipe relit le message, puis l’envoie.

  • 02

    Les pièces manquantes

    Une souscription ou un renouvellement reste en attente d’une attestation, d’un relevé de sinistralité ou d’un extrait Kbis ; chaque relance est aujourd’hui rédigée puis envoyée manuellement.

    Le système

    Des pièces relancées et classées

    L’automatisation tient à jour la liste des pièces attendues pour chaque dossier, prépare les relances et classe les pièces reçues dans le dossier correspondant. Vous validez chaque relance avant son envoi.

  • 03

    Les demandes entrantes

    Demandes de devis, demandes d’attestation et questions des clients arrivent dans la même boîte de réception, si bien que leur tri mobilise du temps avant même que leur traitement commence.

    Le système

    Des demandes triées, des réponses préparées

    Chaque courriel reçu est classé selon sa nature et rattaché au client concerné. Pour une demande d’attestation ou de devis, l’automatisation prépare une réponse, que vous relisez avant son envoi.

  • 04

    La même information, saisie plusieurs fois

    Les coordonnées d’un nouveau client sont saisies dans le logiciel du cabinet, puis reprises dans un tableur de suivi et dans plusieurs courriels.

    Le système

    Une information saisie une seule fois

    Saisie dans l’un de vos outils, l’information est reportée automatiquement dans les autres outils reliés. Les extranets des compagnies n’en font partie que s’ils permettent une connexion, ce qui n’est généralement pas le cas.

Exemple : le suivi des échéances, essayé sur un compte de démonstration

  1. Chaque jour ouvré, au matin, l’automatisation consulte les contrats du cabinet dans le logiciel de courtage.

  2. Elle retient ceux dont l’échéance intervient dans les 60 jours, en écartant les contrats résiliés ou déjà traités.

  3. Pour chacun d’eux, elle crée une tâche datée, accompagnée d’un brouillon de message portant la mention « rédigé par IA, à relire ».

  4. Le courtier relit le message, le corrige si nécessaire et l’envoie lui‑même.

Ce scénario a été essayé le 28 septembre 2026 sur le compte de démonstration d’un logiciel de courtage du marché, avec des données fictives ; il ne s’agit pas d’un résultat obtenu chez un client.

Une estimation établie à partir de vos volumes

Combien de contrats arrivent à échéance chaque mois dans votre cabinet, et combien de minutes chacun demande-t-il entre le repérage, le message au client et le suivi ? Le produit de ces deux chiffres indique le temps que cette tâche mobilise chaque mois.

Nous établissons ce temps avec vous lors du diagnostic, à partir de vos volumes, puis nous le mesurons de nouveau trente jours après la mise en service.

Nous n’annonçons aucun gain chiffré avant de connaître vos volumes. Le conseil à vos clients reste de votre ressort : l’automatisation prépare les messages et les tâches, tandis que votre équipe prend les décisions et procède aux envois.

Nos prix

Ces fourchettes sont les mêmes pour les cabinets de courtage que pour toutes les autres entreprises.

Diagnostic30 minutes, sans engagement
Gratuit
Automatisation d’une tâche répétitivePar exemple, la préparation des relances d’échéance ou des demandes de pièces manquantes.
1 200 – 1 800 €
Automatisation avec agent IAPar exemple, le tri des demandes entrantes et la préparation des réponses.
3 000 – 5 500 €
SupervisionTarif calculé selon le nombre d’unités. Un workflow simple compte pour une unité ; un agent IA, un chatbot ou un workflow sur logiciel sans API compte pour deux unités. L’abonnement est facultatif.
dès 90 €/mois

Si les commissions de votre cabinet sont exonérées de TVA, vous ne pouvez pas récupérer la TVA facturée par vos prestataires. Nos prix, nets de TVA, correspondent alors à votre coût réel, sans les 20 % qu’ajouterait un prestataire assujetti.

Prix nets. TVA non applicable, art. 293 B du CGI. Le prix affiché est le prix payé.

Voir la grille complète

Nos pages consacrées à votre métier

Ces pages décrivent les processus de votre métier, la compatibilité de ses logiciels et les solutions qui s’offrent à vous ; chacune s’appuie sur les textes applicables ou sur la documentation des éditeurs. Elles sont regroupées dans les rubriques suivantes :

Les processus décrits étape par étape

Questions fréquentes

Est-ce compatible avec mon logiciel de courtage ?

Cela dépend des possibilités de connexion qu’offre votre logiciel. CourtiGo met à disposition une interface de programmation (API) ouverte, et Modulr en propose une que l’éditeur active sur demande. Pour Lya, SKY et les autres logiciels, nous vérifions ce point auprès de l’éditeur avant tout devis. Si votre cabinet n’utilise pas de logiciel métier, nous travaillons à partir de votre messagerie et de vos tableurs.

Mon logiciel gère déjà les relances. Que pouvez-vous apporter de plus ?

Si votre logiciel répond déjà à votre besoin, nous vous l’indiquons lors du diagnostic. Nous intervenons alors sur ce qu’il ne prend pas en charge, le plus souvent la circulation des informations entre vos outils : messagerie, tableurs, logiciel de courtage et dossiers partagés.

Où les données de mes clients sont-elles hébergées ?

Elles sont hébergées sur un serveur situé à Paris, que nous administrons, et sauvegardées chiffrées en France. Un accord de sous-traitance conforme à l’article 28 du RGPD est signé avant tout accès à vos données. Les contrats de santé et de prévoyance individuelle, ainsi que les dossiers de sinistre corporel, contiennent des données de santé ; leur traitement relève d’un cadre spécifique, notamment un hébergement certifié pour ces données, et fait l’objet d’une étude séparée.

Un message peut-il être envoyé sans que nous l’ayons relu ?

Non, sauf si vous en décidez autrement. Par défaut, tout message destiné à l’extérieur est soumis à la validation de votre équipe ; un envoi automatique n’est mis en place qu’avec votre accord écrit. L’usage de l’IA est indiqué sur chaque brouillon.

Que se passe-t-il si nous mettons fin à l’abonnement ?

Vous pouvez résilier par écrit à tout moment ; la résiliation prend effet au terme de la période mensuelle en cours. Avant l’arrêt des automatisations, et au plus tard trente jours après la résiliation, nous vous remettons sans frais leur export, leur documentation et la liste des accès à révoquer.

Trente minutes pour estimer le temps consacré à vos échéances

Nous examinons avec vous les échéances et les demandes reçues au cours d’une semaine récente, afin d’estimer le temps qu’elles mobilisent dans votre cabinet. Vous conservez cette analyse, que nous travaillions ensuite ensemble ou non.

Diagnostic gratuit — 30 min