Ressources
Processus : cabinets de courtage
Chaque processus est décrit étape par étape, avec les textes applicables, la part qui peut être automatisée et celle qui relève de la décision du courtier.
Traiter les demandes d’attestation d’assurance des clients entreprises
Comment un cabinet de courtage peut repérer les demandes d’attestation, retrouver le contrat concerné et préparer le document dans la limite de sa délégation.
Lire l’articleComparer les garanties des propositions d’assurance destinées à une entreprise
Relever plafonds, franchises et exclusions de chaque proposition dans un tableau commun dont chaque valeur cite sa page, le conseil restant au courtier.
Lire l’articleIntégrer et rapprocher les bordereaux de commissions des compagnies
Comment un cabinet de courtage peut collecter les bordereaux des compagnies, les rapprocher de son portefeuille et isoler les commissions en écart.
Lire l’articlePréparer le renouvellement des contrats d’assurance d’entreprise
Repérer les échéances assez tôt pour respecter le préavis de deux mois, actualiser le risque et consulter les compagnies avant le renouvellement.
Lire l’articleRelancer les pièces manquantes à la souscription d’un contrat d’entreprise
Comment un cabinet de courtage IARD peut tenir la liste des pièces par contrat, relancer ses clients à bon escient et transmettre un dossier complet.
Lire l’articleSuivre les sinistres matériels des clients entreprises
Comment un courtier peut tenir les délais de déclaration, réclamer les pièces, relancer les compagnies et informer le client à chaque étape d’un sinistre.
Lire l’articleTracer le devoir de conseil : les exigences de la DDA et la part qui peut être automatisée
Les obligations de la DDA avant la souscription, ainsi que la manière d’automatiser la production, la remise datée et le contrôle des documents de conseil.
Lire l’articleTrier les courriels entrants d’un cabinet de courtage
Comment un courtier peut classer ses courriels par type de demande, les rattacher au client et repérer à temps les réclamations comme les résiliations.
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Processus : organismes de formation
Chaque processus est décrit étape par étape, avec les textes applicables, la part qui peut être automatisée et celle qui demeure soumise à la validation de l’équipe.
Bilan pédagogique et financier : le préparer tout au long de l’année
Le BPF retrace chaque année l’activité de l’organisme de formation : produits, charges, stagiaires et heures. Échéance, contenu et préparation continue.
Lire l’articleÉtablir le certificat de réalisation à partir des heures réellement suivies
Établi par l’organisme, le certificat de réalisation justifie auprès de l’OPCO les heures suivies. Mentions, pièces justificatives et part automatisable.
Lire l’articlePréparer, adresser et suivre les convocations des stagiaires sans ressaisie
La convocation transmet au stagiaire les informations pratiques de sa session. Elle peut être préparée à partir des données saisies, puis relue avant l’envoi.
Lire l’articleDe la demande de formation à la convention signée, étape par étape
De la demande d’une entreprise jusqu’à la convention signée, l’organisme de formation qualifie le besoin et son financement. Étapes, textes et automatisation.
Lire l’articleÉmargement : automatiser la préparation et le contrôle des feuilles de présence
La feuille d’émargement peut être préparée automatiquement, mais la signature demeure celle du stagiaire et du formateur. Règles de preuve, étapes et limites.
Lire l’articleÉvaluations à chaud et à froid : envoi, relances et consolidation des réponses
L’envoi des évaluations à chaud et à froid, les relances ainsi que la consolidation des réponses s’automatisent ; l’organisme en conserve l’analyse.
Lire l’articleRanger les preuves Qualiopi par indicateur au fil des sessions
Une automatisation peut classer, horodater et contrôler la complétude des preuves Qualiopi, indicateur par indicateur ; seul l’auditeur apprécie la conformité.
Lire l’articlePrise en charge OPCO, subrogation et relances de financement
Le suivi d’une prise en charge OPCO relie demande, accord, pièces et paiement. Subrogation, réforme de la TVA d’octobre 2026 et relances automatisables.
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Processus : agences immobilières
Chaque processus est décrit étape par étape, avec les textes applicables, la part qui peut être automatisée et celle qui relève de la décision du négociateur ou du gestionnaire.